По мотивам книги Чарльза Тэзьюелла. Маленький ангел отправляется на землю со своим верным другом, щенком Ореолом. Малёк собирается вернуть себе коробочку, которая так напоминает ему о земной жизни, о временах, когда он был простым мальчиком. Но земля разительно отличается от райских небес и тут его жизни грозит опасность, остается надеяться лишь на своего преданного пса Ореола и на крепкую дружбу.